MERKPODIUM
Financiële APK
Blijf in gesprek.
Het hele jaar door.
In het leven van je klanten verandert continu iets, een verhuizing, een nieuwe baan, een gezinsuitbreiding. De Financiële APK brengt die veranderingen jaarlijks in beeld, zodat je weet waar aandacht, advies of actie nodig is.
Wat is de Financiële APK?
Een kort digitaal gesprek in de huisstijl van jouw kantoor, waarin je klant in een paar minuten aangeeft wat er is veranderd.
Waarom de APK?
Je krijgt zicht op wat er bij je klanten speelt en waar risico's ontstaan. Zo versterk je de klantrelatie, benut je kansen voor aanvullende dienstverlening en geef je invulling aan je zorgplicht.
Voor wie?
Voor bestaande klanten van jouw financieel advieskantoor, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en financiële planning.
Hoe werkt het?
- Kort digitaal gesprek, geen lange vragenlijst.
- Volledig in de huisstijl van jouw kantoor.
- Signaleert waar aandacht nodig is, maar geeft geen advies.
- Privacy en gegevensverwerking zijn zorgvuldig ingericht.
- Je ziet in één oogopslag welke klanten prioriteit hebben.
- De vragen zijn maatwerk en worden afgestemd op de dienstverlening van het kantoor.
- Dit voelt voor je klant als persoonlijk contact vanuit jouw kantoor.
De demo laat aan de hand van 6 voorbeeldvragen zien hoe dat eruitziet.
Sterkere klantrelaties met AI
Linda Vervloet
Eigenaar MERKPODIUM
Linda Vervloet bouwde ruim 20 jaar ervaring op in marketing en branding binnen de financiële sector, onder andere als brandlead bij RegioBank. Nu helpt ze financieel advieskantoren met AI-tools die je helpen met je zichtbaarheid en de klantrelatie verstevigen, altijd in eigen huisstijl en toon.
